無実の罪で拘置所に収監されていたアニメーション監督・新上（あらかみ）が、突如保釈され中国の習近平を礼賛する映画を作ることになる。

　新上は社会からの厳しい目を避け、日本の田舎で映画のシナリオ制作に集中し、精神世界で習近平の化身である「皇帝」と対話するようになる。

　新上は皇帝が語る習近平の生い立ちや共産党の歴史を聞きながら、自身の人生を回顧し始める。そして、自らの人生を壊したものが、知らずに染みついていた「恐怖心」であることに思いあたり、その「恐怖心」こそ皇帝の武器であることを知る。

　さらに皇帝から文化大革命や天安門事件で体験した希望と挫折が赤裸々に語られ、習近平の心の真実が明かされる。

　そして次第に、全てを失ったアニメ監督と世界皇帝を自認する「悪魔」との対話は激しい論戦の様相を呈し始める。